2024年10月16日日发布:一笔52亿美元的合并交易官宣，普洛斯持续重仓中国
发布日期：2024-10-15 14:21
来源类型：影视吐槽人 | 作者：HamiltonvonWatts
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观点网 普洛斯集团于10月8日晚间宣布重要消息，旗下基金管理业务普洛斯资本GCP在日本、美国、欧洲、巴西和越南的国际业务（GCP国际）将与另类资产管理公司Ares Management Corporation合并。
交易经监管批准以及达到其他交割条件后，预计将于2025年上半年完成，此次交易总价值为52亿美元，其中包含37亿美元初始对价以及与业绩目标挂钩的可达15亿美元延期对价，是近年来另类资管领域最为重磅的交易之一。
值得关注的是，此次普洛斯资本GCP与Ares的交易不涉及中国业务和资产，普洛斯仍保留对普洛斯资本GCP的所有权。
观点新媒体获悉，普洛斯是全球领先的另类资产管理及产业服务运营公司，Ares亦是美国五大另类资产管理公司之一，资产类别涵盖私募信贷、房地产、私募股权和基础设施等多个领域，AUM达到4470亿美元。
交易背后是双方秉持的市场共识，即在全球经济逐渐复苏背景下，物流仓储、数据中心、新能源等为代表的新经济基础设施投资的需求将持续增长，在市场周期中表现出强劲而有弹性的基本面。
全球另类资管重磅交易
交易之前，GCP国际会从普洛斯资本GCP拆分出来被并入到Ares的全球业务中。
截至2024年6月30日，GCP 国际的资产管理规模达440亿美元，管理着23支基金。其在日本、欧洲、美国、巴西和越南等地区拥有大量的工业投资组合，同时在全球数据中心投资和运营领域处于领先地位，目前正在开发多个超大规模数据中心，于伦敦、东京、大阪和圣保罗等主要市场拥有超过1GW的容量，并拥有大量开发计划，未来增长空间可观。
据Ares预计，此次收购将使其房地产资产管理规模增加近一倍，达到960亿美元。规模跃升之外，交易还有利于Ares新兴市场拓展，获得GCP国际团队在经验和资源上的加持。
观点新媒体获悉，交易完成后，目前普洛斯资本GCP的总裁Michael Steele，以及国际业务负责管理和运营日本、欧洲、美国、巴西和越南基金的领导层将加入Ares；而普洛斯和普洛斯资本GCP创始人、首席执行官梅志明，仍将担任此后普洛斯GLP及普洛斯资本GCP的CEO，同时以Ares合伙人和高级顾问的身份支持GCP国际和Ares接下来的发展。
相应地，这笔交易的前期资金收益将为普洛斯提供更大流动性，并将用于继续减少负债，增强集团的资产负债表和提升关键财务指标。交易完成后，普洛斯集团净杠杆率预计将进一步下降至24%。而且，该交易所涉及业务在普洛斯核心经营性EBITDA中占比不到10%。
梅志明表示，该交易证明普洛斯有能力建立新业务，高效发展业务规模，并通过货币化为相关各方创造价值。他进而指出，该交易还将有利于普洛斯战略性地优化各地区的业务发展，普洛斯将继续在长期趋势驱动的高增长新经济领域寻求有吸引力的增长和整合机会。通过在全球各市场投资和发展业务，普洛斯将保持增长，为利益相关方创造更大价值。
有分析指出，拆分后普洛斯资本GCP能够用更加高效、有针对性的策略进行投资布局，也更明晰了中国市场的战略定位。交易完成后，普洛斯资本GCP的资产管理规模为810亿美元，重点关注坚定看好的物流供应链、大数据、新能源领域。
值得一提的是，普洛斯仍持有约50亿美元的国际资产，包括日本、美国、欧洲、巴西和越南的物流不动产、数字基础设施、新能源以及相关科技投资等，并将继续开展国际业务。
又一次资本闭环
普洛斯资本GCP最初作为普洛斯的基金管理业务，于2011年设立，最初负责不动产和股权投资，后通过完成架构调整与分拆，逐步发展为全球知名的另类资产资管机构。
截至2023年底，普洛斯资本GCP的资产管理规模达1280亿美元，自设立以来复合年增长率达到21%。
通过这笔交易，普洛斯给股东创造了优秀的回报，为股东和投资人实现了价值最大化。
这其实是普洛斯长期战略的又一次印证。
作为一家另类资产管理与产业运营服务公司，从孵化新机会、提升业务规模，到通过货币化创造价值，推进业务发展与资本循环的一轮轮闭环，正是普洛斯的模式。
比如在2014年，普洛斯以81亿美元从黑石手中收购美国最大物流地产组合之一的IndCor，并于2019年将该资产包出售予黑石，对价高达187亿美元，创造了当时不动产领域内有史以来的最大交易纪录。这也意味着，普洛斯凭借其运营管理能力，在五年时间内即实现超百亿美元的资产增值，从而为投资人带来了丰厚的回报。
在欧洲，2017年，普洛斯通过以28亿美元收购Gazeley，进入欧洲市场，并在一年内实现欧洲资产管理规模翻番。
在中国，中金普洛斯REIT于2021年在上海证券交易所上市交易，是首批基础设施公募REITs之一，也是上交所首支"仓储物流类"基础设施公募REIT。两年后，中金普洛斯REIT完成扩募，成为国内"首发+扩募"双首批公募REITs之一。自上市以来，中金普洛斯REIT可分配金额连续12个季度达标，目前已完成8次分红，累计分配金额约8.56亿元，分红比例近100%。
持续“重仓”中国
普洛斯致力于在全球各市场投资于高增长、高韧性的新经济领域。据其透露，2024年实现100亿美元资产货币化的目标将超额完成，并将通过货币化实现资本循环，提升流动性，增强资产负债表，为更好地抓住下一阶段的增长机遇做好充分准备。
普洛斯资本GCP则专注于供应链、大数据及新能源领域的新型基础设施及产业服务生态投资。
分拆后，普洛斯除在海外持近50亿美元资产之外，其余主要是中国资产和资管业务。普洛斯表示，将继续深耕中国，不断扩大在华资产管理规模。
而事实上，普洛斯和普洛斯资本GCP一直深耕中国市场并具备充足的经验。
体现在过往的募资表现上，2023年，普洛斯资本GCP全球新增募资约60亿美元，其中超过30亿美元来自中国市场新设立的基金和投资平台，包括携手国家绿色发展基金及国家能源集团旗下绿色低碳基金设立的首个综合性绿色能源投资平台，以及多支在岸人民币收益基金等。
今年初，普洛斯资本GCP宣布，最新一期中国收益基金中国收益基金 XII完成募集，投资规模近百亿元。随后又宣布新设立中国研发制造增值基金，聚焦中国优质的先进制造及科创产业园资产，初期投资规模超过3.5亿美元。
截至上半年，普洛斯资本GCP在中国境内外募集并运行30多支专门投资于中国的私募不动产及股权投资基金。仅在中国，普洛斯资本GCP就设立了22支不动产基金。
除了过往对中国市场的长期积淀，一个更为重要的原因是基于普洛斯对中国市场前景的看好。
普洛斯认为，在其专注的供应链、大数据、新能源三大方向上，这些赛道持续增长的需求是十年、二十年、三十年不变的，普洛斯将继续投入产业，并深耕运营。
这次合并交易背后，是普洛斯模式的体现，在回笼资金达成投资回报的同时，相信普洛斯有望抓住新的产业发展机会，为投资人创造长期价值，继续形成产业、资产孵化发展和资本投资循环的一轮轮闭环。
本文源自观点网
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莉拉·凯：
7秒前：截至上半年，普洛斯资本GCP在中国境内外募集并运行30多支专门投资于中国的私募不动产及股权投资基金。
山口立花子：
7秒前：通过这笔交易，普洛斯给股东创造了优秀的回报，为股东和投资人实现了价值最大化。
杨杰安：
3秒前：梅志明表示，该交易证明普洛斯有能力建立新业务，高效发展业务规模，并通过货币化为相关各方创造价值。
李烈：
5秒前：而事实上，普洛斯和普洛斯资本GCP一直深耕中国市场并具备充足的经验。
金清：
1秒前：而且，该交易所涉及业务在普洛斯核心经营性EBITDA中占比不到10%。
西碧尔·丹宁：
9秒前：比如在2014年，普洛斯以81亿美元从黑石手中收购美国最大物流地产组合之一的IndCor，并于2019年将该资产包出售予黑石，对价高达187亿美元，创造了当时不动产领域内有史以来的最大交易纪录。
郝汉：
9秒前：在欧洲，2017年，普洛斯通过以28亿美元收购Gazeley，进入欧洲市场，并在一年内实现欧洲资产管理规模翻番。